Banda nemilosrdnih kriminalaca koju predvodi Charlie Ledbetter (Corbin) opljačka ranč Charlieja Hancocka (Nelson), a mirnog rančera naposljetku i ubije. Za Hancockom ostaju dva sina, koje banditi ostave na životu. Trinaest godina poslije, stariji sin poznat je kao Morphinist (Hunt), ovisnik o morfiju i plaćeni ubojica. Mlađi sin, Journeyman (Lapaine), na tragu je starijem bratu, nadajući se kako će uspjeti spasiti njegovu dušu.
Kada Morphinist opljačka rudarsku tvrtku u Ledbetterovu vlasništvu, Journeyman se pridružuje Ledbetterovim ljudima, koji ne znaju njegov pravi identitet, kako bi u pravom trenutku mogao priskočiti bratu u pomoć.