Jenny (Bibiana Beglau) i Michael (Dirk Borchardt) imaju sve blagodati sretnog suvremenog para – uključujući prekrasnu kuću u bogatom berlinskom predgrađu i naoko anđeoskog šestogodišnjeg sina po imenu Timmy (Adrian Wahlen) – no pomniji pogled otkriva da stvari nisu tako savršene kako se čine. Kako mu je unapređenje nadohvat ruke, policajac Michael mnogo vremena provodi na poslu, a njegova se žena Jenny brine za malog Timmyja.
No, čini se da Timmy ima sadističku žicu, pa kad nestabilni dječak ubije prijatelja s kojim se igrao, Luzija, a majka učini sve što može da zaštiti sina, unatoč strašnoj prirodi njegova zločina, tajne koje su skrivene postupno počinju izlaziti na vidjelo, i to naglo.