Šezdesetih godina 19. stoljeća mlada udovica Anna Owens (I. Dunne), po zanimanju učiteljica, prihvaća posao podučavanja djece sijamskoga kralja koji želi da ona usvoje zapadnjački način razmišljanja i kulturu.
Ona sa sinom dolazi u Bangkok i odmah joj je jasno da će biti žrtva sukoba dviju različitih kultura. Kralj Mongkut (R. Harrison) poštuje Annu kao pridošlicu, iako ona pomalo plaši njegovo dvorsko osoblje, nenaviklo na ovakve goste. Malo-pomalo ona postaje kraljeva povjerenica i diplomatski savjetnik, a njihov će se odnos sve više i više produbljivati.
Ipak, i ona će upasti u probleme: sprijateljit će se s lijepom konkubinom Tuptim (L. Darnell) koja se zaljubila u čovjeka u kojega se nije smjela i zbog toga zakonski mora biti kažnjena. Anna će stati na njezinu stranu.