Seattleje postao grad straha. Ubojica nazvan Monkey Maker pretvorio je je ovaj grad u pozornicu zla, straha i mržnje. Prvih šest žrtava ostavio je bez očiju. Narednih šest bez ušiju. Jasno je da je zločinac psihopat, manijak najgore vrste. Detektiv Jim Renart (Michael Paré) i njegova partnerica Dorothy Smith (Jennifer Rubin) danima kruže ulicama u potrazi za bilo kakvim tragom no bez uspjeha. Uskoro pronalaze svjedoka Toma Gerricka (Casper Van Dien), čovjeka koji je pronašao leš posljednje žrtve. Gerrick je bogataš i uvijek je u potrazi za novim uzbuđenjima i izazovima. Jim i Dorothy sumnjaju da je on odgovoran za zločine, ali kada Gerrick zaprijeti ubojstvom Jimovee žene, slučaj dobija novi obrat. Jim više ne oklijeva. Spreman je ubijati bez istrage, dokaza i oklijevanja....