Odmetnik Leon Alastray (Anthony Quinn) pronalazi utočište kod oca Johna (Sam Jaffe) koji ga odvede u malo selo San Sebastian. Selo je napušteno a bivši stanovnici se skrivaju u brdima u strahu od indijanaca koji ih redovito pljačkaju i kradu im zalihe hrane. Vođa te skupine okrutnih pljačkaša je Teclo (Charles Bronson), vješti pljačkaš koji ne namjerava odustati od lakog plijena. Smrt oca Johna uvali Leona u još veće probleme jer su seljaci sada sigurni da je on njihov novi svećenik.