John Lenonn i ostatak njegove nove rock grupe - Paul McCartney, Pete Best, George Harrison i Stuart Sutcliffe - dolaze u Hamburg kako bi odsvirali par gaža. Uskoro cijeli grad bruji o fantastičnom bendu i njihova popularnost sve više raste, a pogotovo kod djevojaka. Unatoč tome, Stuart misli da je bolji slikar nego basist, i njegova nova ljubavna veza sa prelijepom njemicom natjerat će bend da donose ozbiljne odluke.