Jean-Pierre (J. Villeret), djelatnik Ministarstva vanjskih poslova pri odjelu za humanitarnu pomoć, pristaje povesti mladoga Marokanca Aziza (L. Deutsch), ilegalno nastanjenoga u Marseilleu, u rodnu zemlju.
On tvrdi da pripada plemenu Sivih Ljudi Irghiza, koji su legendarni prognanici, sada nastanjeni u zabranjenom gradu u gorju Atlas. Jean-Pierre sumnja da su njegovi dokumenti krivotvoreni i da je on izmislio tu legendu.
Ali, pretvarati se da vjeruje u njegovu priču čini mu se najsigurnijim načinom da ga vrati u zemlju. Već pri samom dolasku na afrički kontinent, u Jean-Pierreu ponovno će se roditi želja iz mladosti - otkrivati egzotične ambijente i doživljavati lude pustolovine.