Glavni grad Bugarske pogođen je novom super-drogom. Samo je jedna osoba koja može spasiti tu zemlju, ali i svijet, od pošasti nadvijene nad milijunima nevinih života: novinar Steve Roberts koji je, igrom slučaja, i majstor borilačkih vještina.
Saznavši da je njegov prijatelj iz djetinjstva na rubu revolucionarnog znanstvenog otkrića, novinar Steve Roberts (Gary Daniels) odlazi u Bugarsku kako bi se uvjerio u istinitost tih vijesti. No Robertsa u Bugarskoj odmah dočeka šok: umjesto na lijeku za AIDS, njegov je prijatelj radio na novom super-opijatu.
U slučaj je umiješana i tajnovita bojnica Koslovska (Meglena Karalambova), zatim bivša djevojka Robertsova prijatelja, a cijela priča ne može proći ni bez ruske mafije. Shvativši da se našao u osinjem gnijezdu, Roberts mora spašavati živu glavu i saznati istinu o prijatelju.