Dean Martin je Joe Ricco, uspješni odvjetnik koji dobiva novog klijenta, kriminalca afro-američkog podrijetla, Frankiea Steelea (Thalmus Rasulala) čija je posljednja žrtva bio voljeni policajac. No to neće spriječiti Riccoa da napravi najbolju moguću obranu za svog klijenta.