Početak je osamdesetih, Santiago, Čile. Raul Peralta očaran je filmom Groznica subotnje večeri i glavnim likom Tonyjem Manerom kojeg u filmu tumači John Travolta. Redovito gleda film u malom kvartovskom kinu i proučava detalje. Plesne je pokrete savladao do detalja, hod i svakodnevne kretnje također, a s grupom plesača amatera razvija show prema priči i koreografiji iz filma. Raul je čovjek čiji entuzijazam i snovi o slavi bude simpatiju no u realnosti je čovjek vrijedan prezira koji se ne libi ni ubiti, ni ukrasti. Vrijeme je kaotične Pinochetove diktature...