Jazz senzacija, Ruth Etting (Doris Day) ima fantastičan glas, ambiciju i naravno, prelijepo izgleda, ali potrebno joj je nešto više da bi uspjela kao zvijezda. U pomoć joj dolazi Marty "The Gimp" Snyder (James Cagney), okrutni i mrzovoljni mafijaš iz Chicaga koji lansira Ruth u glazbenu elitu. Iako joj je poslovni uspjeh zagarantiran Ruth sada živi u strahu od opasnog mafijaša koji nadgleda svaki njen pokret.