May Markham (Lauren Bacall), vremešna žena u borbi za očuvanjem samostalnosti, smrću prvog susjeda, ekscentrika Dennyja, predvidljivo životarenje mijenja u bespoštednu bitku za očuvanje svog života, novca i dostojanstva.
Monica (Claire Forlani), navodna Dennyjeva prijateljica i policajka, ulazi u Mayin život pod maskom prijateljstva, ali njezino pravo lice polako izranja na površinu: ona živi dvostrukim životom korumpirane agentice za borbu protiv droge i djevojke kriminalca Gala Carmodyja (Pete Postlethwaite).
Njezin opstanak ovisi o Mayinoj informiranosti o Dennyjevom nestalom, završnom izvješću unutar kojeg je sadržana njezina najmračnija tajna. May, koja ima vlastite planove s izvješćem, kontrira očajnoj Monici.