Alternativni ljudski rod nastao je kao posljedica genetskog poremećaja zbog bolesti slične vampirskom sindromu - nova rasa znatno je brža i snažnija, znatno izdržljivija i inteligentnija, ali i odvojena od "normalnih" i "zdravih" ljudi. Svijet se sada nalazi na rubu potpunog građanskog rata između ljudi i mutanata. Pod vodstvom okrutnog Daxusa, ovaj rat ima samo jedan cilj, uništiti mutante.
Usred tog sukoba nalazi se i, također zaražena, Violet, koja počinje čuvati 9-godišnjeg dječaka označenog za uništenje od strane vlade, uvjerene da je prijetnja ljudima.