Larry Maklovsky (Eric Roberts), opasan i nepredvidljiv krijumčar preko američko-meksičke granice upoznaje predivnu Ritu (Ekaterina Rednikova) i njezinu petogodišnju kćer, koja traži svojega supruga, nestaloga u Meksiku nakon što je proglašen krivim za pronevjeru u Rusiji. Ne uspjevši ga pronaći, ona odlučuje prijeći granicu i ostati u SAD-u i postaje ovisna o psihološki nestabilnom Larrzju, čovjeku s mračnom prošlošću. Bijeg preko granice im pokušava onemogućiti korumpirani meksički policajac Morales koji im je za petama. U isto vrijeme, u Los Angelesu, zapovjednik policije Michael March (Gary Busey) je u potrazi za pošiljateljem pisma-bombi koji terorizira Los Angeles. Tko je taj bombas? Jesu li on i krijumčar ista osoba?