Godina je 1854, bojnik Geoffry Vickers (Errol Flynn) i njegov brat, kapetan Perry Vickers (Patric Knowles), nalaze se u gradu Chukoti u Indiji, zajedno 27-om konjičkom. Oboje su zaljubljeni u istu ženu, Elsu (Olivia de Havilland). Pukovniju izdaje lokalni poglavar, Surat Khan (C. Henry Gordon), koji se ujedini sa Rusima i masakrira stanovnike Chukotija.
Svjestan da se Surat Khan skriva među ruskim pozicijima Geoffry zamijeni naredbe zapovjednika pukovnije i naredi samoubilački napad na utvrđene Ruske pozicije. Kako bi spasio brata od sigurne smrti, Geoffry mu daje pismo koje bi trebao dostaviti zapovjedniku.