Michael Madsen je potkupljivi njujorški detektiv koji je korak do odlaska iz policije, no posljednji slučaj kojeg se prima izvući će na svjetlo dana sve pogreške iz njegove prošlosti.
Harrison (Michael Madson) je 40-godišnji detektiv koji se nagledao najgorih zločina u svojoj podugačkoj policijskoj karijeri. Odlučuje ostaviti policijski posao, koji više ne može podnijeti, kako bi se mogao posvetiti drugom zanimanju. Međutim, baš kada je pomislio da se oprostio od policijskog života, dolazi do brutalnih ubojstava koja će rasvijetliti njegove grijehe iz prošlosti. Skora Harrisonova zamjena, mladi detektiv Cole Davis (Corey Large) i Harrison preuzimaju slučaj koji će se pokazati kao slučaj karijere obojice istražitelja. Isprva se čini da ubojstva uglednih kriminalnih vođa nisu povezana, ali fotografije ubijenih pokazuju kako su slučajevi dio slagalice. Kada se Mark Spencer, policajac čije umorstvo nikad nije riješeno, pojavi na jednoj od fotografija, Harrison shvati da je fotografija zapravo poruka upućena njemu.