Prije deset godina nadaren, ali problematičan Thomas (Yuri Kolokolnikov), sin Sare Hathaway (Anne Archer), pobjegao je iz njihova doma u Los Angelesu. Sara je slomljena pod teretom sumnje i krivnje i njezin život polako propada, što rezultira mučnom rastavom od supruga. Sarah se ne želi prestati nadati da će naći Thomasa i unajmljuje privatnog detektiva koji neočekivano pronalazi nove tragove. Uverena da njezin sin sada živi u inozemstvu, Sarah putuje u Rusiju. Pod dojmom predivnog St. Petersburga Sarah postaje uvjerena da je njezin sin umjetnik i autor slika koje se prodaju u prestižnoj galeriji. Uz pomoć tajnovita i nijema dječaka očajna Sarah započinje opasnu avanturu kako bi otkrila istinu o porijeklu slika. Sarah se povezuje s Rusom Ivanom (Gregory Hlady), psihijatrom. Ruske vlasti počinju vršiti pritisak na Saru da se vrati u svoju zemlju, a ona odlučno odbija otići dok ne nađe sina... Ili ne sazna istinu.