Godina je 1900 i na austrijskom paviljonu svjetske izložbe u Parizu slikar Gustav Klimt prima zlatnu medalju za svoj rad, tu upoznaje mađioničara Meliesa koji mu predstavlja Leu De Castro. Upravo će ona postati njegova muza i utjelovljenje njegovih erotskih ideala i seksualnih želja. Također susreće tajanstvenog "tajnika" koji će, već nestabilnog, slikara dovesti na sam rub ludila.