Billy Fisher je službenik u pogrebnom poduzeću, ali sanja o mnogo većim stvarima. U svojoj je mašti izgradio zamišljenu zemlju Ambrosiju čiji je vladar, vojskovođa i slavljeni autoritet. Billyjeva je mašta toliko živahna da se on vrlo često zaplete u svojim lažima pa na kraju ne zna što je kome rekao, a unatoč svemu tome pokušava manipulirati ljudima i neprestano je u napetosti i raskoraku između svojih želja i mogućnosti. Svima govori o svojoj budućoj karijeri koju bi trebao početi kao scenarist za slavnog komičara u Londonu. O svom velikom romanu priča prije no što je napisao uvod no sve je očitije da Billy nije u stanju učiniti niti jedan uspješan korak u životu...