Doseljenik sa Srednjeg zapada i ambiciozni romanopisac David Turner premoreni je osamljenik koji piše računalne priručnike. Jedne subotnje večeri, njegov brat Colin pozove ga na tajni rave-party u jednom skladištu u San Franciscu.
David nevoljko pristane te se zaprepasti kad Colin zaprosi svoju novu djevojku, mladu ravericu Harmony. U proslavi koja uslijedi oni uzmu ecstasy, a David biva gurnut u underground svijet San Francisca. Slučajan susret s dugogodišnjom ravericom Leylom probudi u njima davno izgubljeni osjećaj mogućnosti u životu. No dok party dostiže vrhunac, Colin otkriva tajnu koja prijeti njegovu odnosu s Harmony.
Kada sunce izađe, zabava prestaje, ali zadnjih 12 sati zauvijek promijeni dvojicu braće.