Sam (Sean Penn) radi u Strarbucksu i opsjednut je Beatlesima. Ima kćer sa beskućnicom koju napušta čim ova izađe iz bolnice. Daje joj ime Lucy Diamond (prema pjesmi Beatlesa koju obožava) te se brine za nju.
Nakon što navrši sedam godina Samova metalna retardiranost postaje problem. Naime, nakon sedme godine djevojčica postaje sve naprednija dok on ostaje na njenoj sedmogodišnjoj razini.
Djevojčica se trudi ne izgledati pametnija od oca, no to joj teško uspjeva. Odnos između oca i kćeri ozbiljno je narušen, pogotovo nakon što mu oduzmu kćer. Sam uzima hladnokrvnu, skupu odvjetnicu Ritu Harrison (Michelle Pfeiffer). Za vrijeme parnice, Sam nauči Ritu mnogo toga što nije znala o ljubavi i životu.