Patolog, Dr. Peter Carey (James Coburn) dolazi u Boston kako bi se zaposlio u bolnici. Tamo upozna Georgiu Hightower (Jennifer O'Neill), u koju se zaljubi. U međuvremenu, Evelyn Randall, kćer glavnog doktora, ostane trudna pa je dovedu u bolnicu na ilegalni pobačaj. No nešto pođe po krivu i Eveleyn premine. Dr. David Tao (James Hong), genijalni kirurg i Careyev prijatelj, optužen je ubojstvo i izvođenje ilegalne operacije. Carey ne vjeruje da bi Tao to učinio i odluči istražiti cijeli slučaj.