CIA otkrije da su ruski pobunjenici ukrali projektil koji, preko Arktika, kane prokrijumčariti u Švedsku. U taj je slučaj upletena i švedska tajna služba, na čelu sa sposobnim agentom Hamiltonom (P. Stormare).
Nakon što on, oboružan povjerljivim suradnicima, ubije krijumčare, ustanovi da se radilo o namještaljci, budući da je drugi projektil poslan u Švedsku.
Hamilton slijedi trag do Murmanska u kojemu se susreće s bivšim CIA-nim agentom Hawkinsom (M. Hamill) koji bi mogao biti odgovoran za cijeli slučaj.