Nakon pada aviona Edward Douglas spas pronalazi na otoku nastanjenom čudnim stvorenjima koje kontrolira genijalni Dr. Moreau. On je naime je uspio učiniti nemoguće, spojiti ljudsku i životinjsku DNA.
Modificirane životinje poprimaju neke ljudske osobine no potpuno su oslobođenje zlobe i mržnje. Samo je jedan eksperiment bio zaista uspješan, dok se ostali hibridi kontroliraju drogama.