U zamišljenoj prošlosti poslije 2. svjetskog rata Japan je bio podijeljen između dvije okupacijske sile, jedna od njih je američka, a druga se zove UNION. U devedesetima dvojica mladića i djevojka, školski kolege, Hiroki, Takuya i Sayuri, fascinirani su golemim i tajanstvenim tornjem koji je sagradio UNION. Dogovore se da će jednog dana sagraditi letjelicu, doći do tornja i otkriti njegovu tajnu. Međutim, projekt je odgođen jer je Sayuri iznenada nestala...