Kapetan Henry St James (A. Guinness) plovi između Gibraltara i Kalika u sjevernoj Africi i uvjeren je da je našao tajni raj na zemlji. A on se sastoji od ljubavi dviju žena. U Gibraltaru ima dom i ženu (C. Johnson), a u Kaliku njegovu divlju, romantičnu žudnju zadovoljava egzotična Nita (Y. De Carlo). Samo što kapetan nije uzeo u obzir da i žene mogu mijenjati raspoloženje, odlaziti iz krajnosti u krajnosti i njegov raj na zemlji pretvoriti u mjesto za glupane...