Predstavnik zakona u ruralnom Tennesseeju, zarobljen u braku bez ljubavi, šerif Tawes posvećuje se svomu radu kako bi postigao zadovoljstvo. Kada upozna Almu McCain, kćer krijumčara rakije Carla McCaina, odmah je privučen k njoj. Unatoč razlici u godinama, Alma započne vezu s Tawesom, a otac je na to potiče kako bi manipulirala šerifom da mu dopusti nastaviti s nezakonitim poslom pravljenja viskija.
I dok ga Tawesova beznadna zaljubljenost u djevojku tjera na to da kompromitira svoju profesionalnu etiku, on ugrožava karijeru i brak sa svojom ženom, Ellen.