Leo Percepied (George Peppard), član je grupe "bitnika" u San Francisku i zaljubljen je u prelijepu francuskinju Mardou Fox (Leslie Caron). Film je polufikcionalna priča o vezi pisca Jacka Kerouaca i crne djevojke Alene Lee tijekom piščeva boravka u San Francisku. Likovi su bazirani na Kerouacaovim prijateljima. Zbog Hollywoodskog pritiska scenarist Robert Thom bio je prisiljen zamijeniti afroameričku djevojku sa francuskinjom.