Bivši boksački prvak Billy Flynn (J. Voight) povukao se iz ringa kako bi se u potpunosti posvetio odgoju sedmogodišnjeg sina T.J.-a (R. Schroder). Žive na Floridi, a Billy zarađuje radeći kao konjušar. Želeći osigurati sinu bolju budućnost, Billy odluči vratiti se boksu. Jednoga dana u njihov život ponovno ulazi dječakova majka Annie (F. Dunaway), za koju T.J. misli da je davno umrla...
Zeffirellijev film izvrsno je prošao na kino blagajnama i uvijek je iznova gledan na televiziji. Udarni adut filma je briljantna gluma malenog R. Schrodera, nagrađenog Zlatnim globusom, čiju su glumu brojni kritičari proglašavali jednom od najboljih dječjih uloga u povijesti kinematografije. Dječakove roditelje igraju J. Voight (Ponoćni kauboj) i F. Dunaway (Bonnie i Clyde, TV mreža).