Godina je 1974. Rat u Vijetnamu je službeno završen i Amerikanci počinju s povlačenjem. Mark (Chow Yun-Fat), koji živi u Hong Kongu, stiže u Saigon s velikim iznosom novca i pokušava izvući svoje rođake. Pohlepni carinici ga umalo spriječe u naumu, ali u pomoć mu priskoči žena koju je upoznao u avionu – lijepa, tajnovita i moćna Kitty Chow (Anita Mui). Snažno privučen, Mark se sve više uvlači u njezine ilegalne poslove. Na kraju će sve morati staviti na kocku za ljubav svog života.