Phillip Marlowe (Garner), privatni detektiv, pokušava locirati brata svoje klijentice, Orfamay Quest (Sharon Farrell). Marlowe se uskoro nađe na tragu dvojice muškaraca, koji negiraju bilo kakvu povezanost s nestalom osobom. Uskoro su oba pronađena mrtva, i čini se da je korišteno isto oružje. Phillip shvati da se našao u nečemu puno većem od običnog slučaja nestale osobe.