Radnja filma smještena je za vrijeme II. svjetskog rata u prašume Burme. Pratimo avanture kapetana Reynoldsa (Frank Sinatra) i njegovih OSS (Office of Strategic Services) trupa. Za sada se nalaze dubuko u džungli, u bivšoj britanskoj koloniji između Indije i nadolazeće japanske vojske. Zadatak im je izučiti i pripremiti za ratovanje lokalno Kachin pleme koje broji 324 čovjeka.