Eric Wright (M. Paré) je daroviti fotograf mutne prošlosti koji se prije nekoliko godina preselio iz Los Angelesa u New York. U Kaliforniju ga vrati poziv starog prijatelja Dannyja Rollinsa (A. Ant) koji ga upozna s fotomodelom Lenom (T. Tweed).
Pri susretu s Dannyjem Eric naiđe i na svoju bivšu djevojku Julie (D. Ashbrook) koja mu i dalje zamjera način na koji su svojedobno prekinuli.
Umjesto romantičnih problema, Eric će se uplesti u znatno veće nevolje kada dozna da je Danny ukrao milijun dolara narkobossu Carlu Madsonu (D. Hopper), odgovornom za smrt njegovog brata ovisnika.