New York. Policajac Mick (M. Raynor) dobiva u pet sati ujutro očajnički telefonski poziv svog starijeg brata, narkomana Lexa (N. Chinlund), koji ga zove iz nekog hotela. Dolazi k njemu, a Lex mu kaže da ga je zvao jer mu je danas 30. rođendan, a mnogi su rekli da neće navršiti ni 21. godinu. Priča filma vraća se unatrag, kad su Lex i Mick bili dječaci i živjeli s majkom Doreen (C. Moriarty), promiskuitetnom dijabetičarkom i bivšom alkoholičarkom. Lex je uvijek brinuo o Micku, a jednom ga je prilikom spasio u parku, kad ga je policajac pokušao silovati. No tad je policajca ubo nožem i zato završio u popravnom domu. Po izlasku, Lex sanja o karijeri profesionalnog košarkaša koji će igrati u Europi, kamo će povesti svoju obitelj, no zbilja ga demantira. Upozna privlačnu djevojku Debbie (R. Perez) s kojom, pošto ona zatrudni, počne živjeti. Nakon nekog vremena njegovi skromni prihodi postaju nedostatni za uzdržavanje obitelji i on se splete s narkodilerom Leftyjem Lewisom (J. Leguziamo) te počne raditi za njega, ne znajući da je jedan od glavnih Leftyjevih ljudi, Vic (T. Harris), prijatelj i doušnik njegova brata Micka, koji je u međuvremenu postao policajac. Kad Mick otkrije Debbie da se Lex bavi dilanjem droge, ona izbaci Lexa iz stana te on postane uličar koji se uokolo povlači s ovisnicom Missy...
Rosenfeld je na filmskoj verziji uspio okupiti impresivnu glumačku ekipu, no na žalost većina njegovih sjajnih glumačkih akvizicija nije dobila dovoljnu minutažu da se istakne u punom sjaju.