Izmučen nasiljem i kaosom koji vlada južnim Chicagom, Boomer (Scott Wiper) odluči otići iz policije i otputovati na sjever u šarmantno seoce zvano Cedar Falls i obnoviti romancu sa svojom davnašnjom djevojkom (Natasha Henstridge). Međutim, na putu susretne ekscentričnog, jednorukog privatnog detektiva (Joe Pantoliano), čime započinje serija bizarnih događaja.
Čikaška mafija Boomera zamijeni za tajnog vladinog operativca i počne ga progoniti. Lou Diamond Phillips, okorjeli federalni agent, pak, mora pronaći Boomera prije no što mladog bivšeg policajca eliminira okrutni mafijaški ubojica (Andre Braugher). Neizbježno, svi se putovi isprepletu i ono što je počelo kao mirno putovanje u potrazi za boljim načinom života, pretvori se u očajničku potragu za boljim načinom smrti.