Catherine je ušla u veoma mračno razdoblje svog života: njezin otac, slavni slikar čije je poslove vodila, nedavno je umro, a poslije njegove smrti ostavio ju je njezin dečko James. U potrazi za oporavkom, Catherine ode u kuću na jezeru svoje najbolje prijateljice Virginije po prijeko potreban odmor.
Međutim, kad Catherine stigne onamo, odmor se pokaže nemogućom misijom jer je shrvaju uspomene na vrijeme koje je godinu prije provela s Jamesom u toj istoj kući. Dok se Catherine pokušava povezati s Virginijom, Virginia počne provoditi puno vremena s mjesnim ljubavnikom, Richom, a u odnosu dviju žena počnu se stvarati pukotine, što Catherine naglo odvodi u paranoju i ludilo.