Film je podijeljen na tri priče koje se odvijaju usporedno jedna s drugom. Prva od njih događa se u prvom desetljeću 20. stoljeća u Ardenima, gdje grof Forbeck otkriva nacrte svog arhitekta za utopijski grad. U današnje doba, odražavajući ovu priču, skupina profesora koji sada nastanjuju Forbeckov dvorac, pod vodstvom gurua Guarinija, traže novi oblik obrazovanja s pomoću mašte.
Treći isječak prikazuje vagnerijanski fantastični krajolik kraljeva i zmajeva, nastao iz mašte djece nekih profesora u školi.