Tim Kearney (Paul Walker) je gubitnik. Već je četvrti put u zatvoru zbog kriminalnog djela. Ondje mu iz odjela za suzbijanje narkotika ponude dogovor prema kojem bi trebao glumiti legendarnog dilera droge Bobbyja Z.-ja (Jason Lewis). Timu kažu da je pravi Bobby Z. nedavno umro od srčanog udara u ambasadi u Tajlandu, ubrzo nakon što su ga ondašnje vlasti pustile iz pritvora. Plan koji se provodio u vrijeme Bobbyjeve smrti jest da on bude zamijenjen za federalnog agenta koji je bio u rukama meksičkog kartela droge. Federalci objasne Timu da ako pristane na razmjenu, moći će pobjeći južno od granice nakon što agent bude na sigurnom. Ali tijekom razmjene agent Tad Gruzsa pokuša ubiti Kearneyja. Međutim, Kearney, se u tom trenutku spotakne o kamenčić te tako plan propada i počinje pucnjava. Kearney i Gruzsa prežive, a Kearneyha dovedu na imanje vinogradara Briana Cerviersa, koji surađuje s mafijom. Ondje će upoznati glavnog šefa mafije Don Huertera. S Elizabeth, koja također živi na imanju s Z. - ovim sinom Kitom, Kearney saznaje da ga Don Huertero želi ubiti.