Priča počinje okrutnim ubojstvom Brockovog (H. Ferch) susjeda. Ubrzo nakon toga Brock počinje dobivati kompromitirajuće fotografije na kojima su on i Paula (I. Maux). Čovjek koji ga ucjenjuje, a vjerojatno je i ubojica, jest dr. Pliem (F. Karl), koji ne samo što neobično postupa nego i živi u bizarnom odnosu s majkom (M. Koestlinger). Neobično je i to što od Brocka za šutnju traži samo nekoliko terapeutskih seansi. No, kad Paula zamalo smrtno strada u prometu, što očito nije nesretan slučaj, Pliem djeluje iskreno iznenađeno i prestrašeno, kao da nešto zna o tom pokušaju ubojstva, iako on sam nije počinitelj. Kako bi otkrio ključ Pliemova ponašanja, Brock razgovara s njegovom majkom, ne shvaćajući dokle je ona spremna ići kako bi zaštitila sina ali i sakrila istinu