Godine 1942. Amerika je u ratu s Japanom. Nakon bombardiranja Pearl Harbora japanska se podmornica povlači, no za njom ostaje mladi ranjeni japanski vojnik Matsuo (Y. Okumoto) koji se, užasnut, pokušava skriti negdje na obalama sjeverne Kalifornije. Na tom se području svakodnevno igraju četvorica dječaka, prijatelji Duke (T. Morgan), Pee Wee (H. J. Osment), Willy (Y. Tokuhiro), koji je Japanac, i Tyler (R. Taylor Olson). Otkrivši ranjenog i izgladnjelog Matsua, u početku ga smatraju neprijateljem, no kad ovaj igrom slučaja spasi Dukea od utapanja, izlažući opasnosti i vlastiti život, promijene mišljenje o njemu, a i općenito počnu preispitivati stavove o ratovanju kao obliku ponašanja ljudi jednih prema drugima.
Tome u prilog ide i strašna diskriminacija koja se počinje provoditi nad Willyjevom obitelji, Dukeovim prvim susjedima. Iako Japanci, oni žive u Americi već generacijama, no to ne zanima vlasti koje ih uporno žele poslati u logor i zaplijeniti njihovu imovinu, kuću i brod. Tako oni postaju jedni od brojnih ljudi koji su prisiljeni napustiti svoj dom, prijatelje, poslove i hobije. Dukeovi roditelji, John (M. Harmon) i Barbara (P. Dawber), imaju plan kako pomoći Willyjevom djedu Abeu Tanakeu (P. Morita) i majci...