Pokrivajući godinu u Hendrixovu životu, od 1966. do 1967., od nepoznatoga pratećega gitarista u njujorškom klubu „Cheetah“ do ostavljanja traga na londonskoj glazbenoj sceni i trijumfa na festivalu Monterey Pop, film predstavlja intiman portret senzitivnoga mladoga glazbenika na rubu da postane rock-legenda.