Bill Gillespie (Rod Steiger) je lokalni šerif, i iako predrasudan, dobar predstavnik zakona. Kada Virgil Tibbs (Sidney Poitier), dobro obučeni Afro-Amerikanac, dođe u grad, Gillespie ga uhapsi zbog sumnje za ubojstvo. Nakon što Tibbs otkrije Gillespieu da je detektiv iz Philadelphie i predloži da pomogne u istrazi ubojstva, Gillespie nevoljko pristaje.