Film priča priču o aferi Harper, u kojemu život mladog Jimmyja Harpera zaokreće od života punog obećanja u život prijevara i ubojstava zahvaljujući novoj drogi marihuani. Putem mu pomaže njegova djevojka Mary i sami Isus, ali on se uvijek ponovno pronađe u naručju dilera i njegovih sljedbenika.