Daleke 1904., u Dublinu James Joyce upoznaje Noru Barnacale, hotelsku služavku koja će ga očarati svojim otvorenim i slobodnim ponašanjem i odlaze živjeti u Italiju.Vremenom, Nora prolazi s njim kroz njegove fobije, trpi njegova opijanja, i sama odgaja njihovu djecu dok je on poslovno u Dublinu.Ona će započeti s njim igru dopisivanja pismima punim seksualne čežnje, ali hoće li se James ikada promijeniti.