Kada mu u spektakularnom obračunu mafijaška grupa ubije partnera, beskrupulozni policajac "Tequila" Yuen (Yun-Fat Chow)kreće u osvetničku misiju.
Na tom putu upoznaje Tonyja (Tony Leung Chiu Wai), policajca,koji već dugo radi na tajnom zadatku pri vrhu mafije, pa više ni sam nije siguran sa koje strane zakona se nalazi. Uprkos mnogim međusobnim nesuglasicama, "Tequila" i Tony udružuju snage u borbi protiv kriminalaca, koja kulminira nezaboravnim sukobom u rodilištu...