Denis predstavlja Marceline svojoj asistentici, Nathalie. Dvije žene su studirale zajedno u dramskoj školi prije gotovo dvadeset godina. Nathalie joj govori da je morala odustati od glume zbog muža i djece. Marcelline i Nathalie gledaju sebe kao u ogledalu, gledajući u drugoj osobi život kojeg imaju u snovima, od kojih nisu u stanju odustati. Njihov susret je prvi u nizu šokova, koji će okrenuti Marcellinov život naglavačke.