Njujorški agent FBI-a Jerry Cotton je na rubu gublitka njegove prvoklasne reputacije: šef nadzornog tijela, Daryk D. Zanuck, optužio ga je za dvostruko ubojstva. Je li Jerry upucao Sammyja Serranea iz osvete, zato što ga nije uspio privesti zbog velike krađe zlata? I je li zaista ubio svog partnera, kako bi eliminirao jedinog svjedoka?
Za Jerryja je ovo početak utrke protiv vremena: mora izbjegavati kolege iz FBI-ja, pronaći gangstera Klausa i njegovu bandu, te otkriti pravog ubojicu što je prije moguće.