Kružeći oko tihog, pomalo zaostalog planeta, masovne snage najopasnijih rasa u svemiru okupile su se jer ih je privukla tajnovita poruka koja odjekuje kroz zvijezde. Među njima je i Doktor. Nakon što spasi Claru od obiteljske božićne večere, Gospodar Vremena i njegova suputnica moraju otkriti što znači taj zagonetni signal kako bi spasili vlastitu, ali i sudbinu cijelog svemira.