John L. Sullivan zvan Sully (J. McCrea) mladi je i ambiciozni hollywoodski redatelj kojemu je već dosta ispraznih filmova čiji je cilj isključivo zabava. Želeći se baviti ozbiljnim pričama socijalne tematike, Sullivan odluči snimiti jedan takav film pod naslovom "O Brother, Where Art Thou?", ali mu šefovi prigovore da kao bogataš nema nikakvog iskustva glede sličnih tema.
Sullivan stoga odluči preobući se u skitnicu i s lažnim identitetom upoznati ljude i događaje o kojima će snimiti film. Kad se napokon odvoji od svoje svite među kojima su i njegov batler (R. Greig) i sobar (E. Blore), Sullivan među prvim osobama na svom proputovanju upozna propalu glumicu (V. Lake).