Propalog njujorškog odvjetnika Harryja Fabiana (Robert De Niro), čovjeka srednjih godina, svi drže slabićem, varalicom i gotovo ništarijom. Jedino atraktivna Helen (Jessica Lange), supruga vlasnika kvartovskog kafića Phila Nasserosa (Cliff Gorman), koja je s Harryjem već dugo u ljubavnoj vezi, zna da je brbljavi odvjetnik pošten i dobrodušan momak. Nakon što svoju posljednju parnicu izgubi od moćnog lokalnog gangstera Ire "Boom Booma" Grossmana (Alan King) Harry zaključi da ga više privlači posao boksačkog menadžera. Kad skupinu kvartovskih mladića uspije pridobiti na suradnju, za trenera angažira ostarjelog Ala Grossmana (Jack Warden), nekad cijenjenog boksača i "Boom Boomova" brata, koji je doživio dva infarkta. Ne sluti da mu se ljubomorni Phil želi osvetiti...